Faire de son CRM le centre de son système d'acquisition B2B

Transformez un CRM qui enregistre le passé en outil qui dit quoi faire demain : diagnostic, structure, règles de propreté et tableaux de bord utiles.

7h (1 jour)
durée
par participant
intra / groupe
Jusqu'à 12
participants
4,4/5
Sommaire de la page

Découvrez la formation en vidéo

Ce que vous allez apprendre

Les compétences concrètes que vous maîtriserez à la fin de la formation.

🤖

Diagnostiquer l'état de son CRM et prioriser les corrections à faire

📊

Décider quelles informations méritent un champ, et lesquelles n'en méritent pas

🔍

Distinguer où en est la relation, où en est le travail commercial et où en est l'affaire

✉️

Faire entrer de nouvelles données et fusionner les doublons sans perdre d'information

📊

Exclure automatiquement clients et affaires en cours des campagnes, par une règle

🎯

Organiser son CRM pour qu'il pilote l'activité au lieu d'enregistrer le passé

LE DÉROULÉ

Programme de la formation

Un parcours progressif et 100 % pratique, du cadrage de vos cas d'usage jusqu'au déploiement de vos premiers résultats.

Recevoir le programme

L'état des lieux de votre CRM

  • Six façons de regarder un CRM : ce qui est rempli, en double, faux, périmé, orphelin, et ce qui fausse les chiffres
  • Transformer ce constat en ordre de priorité : ce qu'on corrige, et ce qu'on renonce à corriger
  • Démonstration en direct sur un CRM réel

La structure

  • Les informations qui méritent un champ, et celles qui n'en méritent pas
  • La règle qui évite les centaines de champs vides : aucune information sans quelqu'un qui la lit
  • Les trois notions qu'on confond toujours : où en est la relation, où en est le travail commercial, où en est l'affaire

La propreté

  • Faire entrer les données sans casser ce qui existe
  • Repérer et fusionner les doublons, en évitant les pièges qui font perdre de l'information de façon irréversible
  • Exclure automatiquement clients et affaires en cours des campagnes, par une règle et non par un filtre qu'on oubliera
  • Attribuer chaque compte à quelqu'un, et savoir en combien de temps il doit être traité

Le pilotage

  • Une information, un seul endroit, et qui a le droit de créer un champ
  • Savoir honnêtement d'où viennent ses clients, et pourquoi les méthodes trop généreuses trompent tout le monde
  • Les trois tableaux de bord utiles, et les indicateurs qui ne servent à rien
  • Ce que la loi impose de garder

Modalités pratiques

Pour qui ?

Profils RevOps, sales ops et administrateurs de CRM, dirigeants, responsables commerciaux

Prérequis

Être à l'aise avec un ordinateur et un tableur. Utiliser un CRM au quotidien ou en avoir la responsabilité. Venir si possible avec un accès en lecture à son CRM. Aucune compétence en développement n'est nécessaire.

Objectif visé

Transformez un CRM qui enregistre le passé en outil qui dit quoi faire demain : diagnostic, structure, règles de propreté et tableaux de bord utiles.

Durée & rythme

7h (1 jour)

Journée autonome ou jour 2 du parcours de 3 jours

Format

Dans vos locaux (intra-entreprise uniquement)

Délai d'accès

Formation en intra-entreprise, organisée à la demande pour votre équipe. Réponse à votre demande sous 48h ouvrées. Délai d'accès : deux semaines avant le démarrage.

Évaluation

Un questionnaire de positionnement est envoyé avant la formation, pour adapter le contenu au niveau du groupe. Les acquis sont vérifiés en continu par des quiz courts et par les documents produits en séance. Une mise en situation clôt la journée. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant, avec ses résultats. Un point est fait à trois mois sur ce qui a été mis en place.

Accessibilité & handicap

Adaptations possibles sur demande (à formuler 15j ouvrables avant le début de la formation) : supports en version accessible (police adaptée, contraste élevé), aménagement du rythme… Référent : Terence Acher hello@nodeit.fr

Les outils utilisés dans cette formation

Vous apprenez directement sur les outils du marché, ceux que vous retrouverez en poste dès le lendemain de la formation.

Une pédagogie pensée pour construire des compétences concrètes.

Pas de théorie hors-sol : vous progressez par la pratique, guidé par des formateurs en activité.

Programme sur-mesure

Chaque parcours est adapté à votre métier et à votre niveau, après un échange avec un conseiller pédagogique.

Vous travaillez sur vos cas réels, pas des exemples génériques.

Formateurs en poste

Vos formateurs sont consultants, growth ou product builders en activité. Ils transmettent des méthodes réellement utilisées.

Des pratiques du marché, pas des slides théoriques.

Projet concret

Vous repartez avec un livrable utilisable : un workflow automatisé, une campagne pilotée ou un produit en ligne.

Un résultat tangible à présenter dès la fin.

Support accessible à vie

Replays, supports écrits et ressources restent accessibles après la formation, pour réviser et approfondir à votre rythme.

Vous progressez sans jamais rester bloqué.

Vous repartez avec…

Tout ce que vous conservez après la formation, pour continuer à progresser en autonomie.

Des cas concrets appliqués en formation

Vous travaillez sur vos propres cas d'usage, pas sur des exemples génériques.

Templates & prompts prêts à l'emploi

Les modèles utilisés en formation, réutilisables dès le lendemain.

Cas pratiques corrigés

Vos exercices corrigés et commentés par le formateur.

Attestation de fin de formation

Remise à l'issue du parcours, avec le détail des compétences travaillées.

Ce que disent nos apprenants

Avis vérifiés Trustpilot

Un vrai game changer. En quelques jours, j’ai mis en place des automatisations concrètes avec n8n, notamment pour ma veille de marché qui tombe tous les matins dans ma boîte mail. Formation très orientée mise en pratique, efficace et directement utile.

PL
Pierre L
Sales
Avis vérifié

Cette formation était très bien adaptée à nos besoins. Terence a été très à l'écoute de nos attentes et a su enrichir les échanges par ses conseils, son expertise et de nombreux exemples concrets. Une expérience très enrichissante que je recommande !

CB
Coline B
Cheffe de projet marketing
Avis vérifié

Grosse montée en compétence via ces formations ! Merci

CM
Coraline M
Data Product Manager
Avis vérifié

Questions fréquentes

Cette formation est-elle finçable ?

Selon votre statut, elle peut être prise en charge par votre OPCO, par le plan de développement des compétences de votre entreprise, ou par le CPF lorsque la formation est éligible. Un conseiller monte le dossier avec vous et vous répond sous 24 h ouvrées.

Faut-il des prérequis techniques ?

Les prérequis exacts sont indiqués dans la section Modalités pratiques de cette page. La plupart de nos formations s'adressent à des profils non techniques : il suffit d'être à l'aise avec un ordinateur et le web.

Le contenu s'adapte-t-il à mon métier ?

Oui. Vous travaillez sur vos propres cas d'usage pendant toute la formation, et le programme est ajusté à votre secteur après un échange préalable avec un conseiller pédagogique.

Puis-je former plusieurs personnes de mon équipe ?

Oui. Cette formation existe en format intra-entreprise, dans vos locaux ou à distance, avec un programme adapté à vos enjeux. Le tarif intra est indiqué en haut de cette page ; contactez-nous pour un devis personnalisé.

Que reste-t-il après la formation ?

Vous conservez l'accès aux supports, aux replays et aux ressources pédagogiques. Une attestation de fin de formation vous est remise, ainsi que le certificat lorsque la formation est certifiante.

Financement

Faites financer votre formation

CPF, OPCO, plan de développement des compétences… selon votre situation, votre formation peut être prise en charge jusqu'à 100 %. Un conseiller monte votre dossier avec vous.

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